【Tableau】CRMから営業の着地予測をするテンプレート

テンプレートの概要

Salesforce.comなどのCRMから営業の着地予測をするテンプレートです。
こちらをクリックすると、実際のデモダッシュボードを開いて操作することができます。
 

課題

  • 営業現場において、売上実績・予実差異を把握したい
  • 事業所別・営業担当者別に進捗を把握し、迅速に意思決定・アクションへつなげたい
 

ユーザー

  • 営業部長、営業マネージャー
 

指標

  • 売上金額
  • 予算金額(目標金額)
  • 受注確度
 

データソース

  • Salesforce.com、Zoho CRMなど
 

BIツール

  • Tableau
 
・Tableauに取り込みたいデータソースがある ・Tableauの効果的な可視化についてもっと知りたい ・組織においてのTableauの定着化をもっと推進したい ・新しいKPIを作りたいが、自信がない アタラにはTableauを含むBIツールのエキスパートが在籍しております。 このような課題をお持ちの方は、ぜひお気軽にこちらまでご相談ください。
 
 
 
 
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