【Looker Studio】Salesforceのデータを接続する方法を紹介
はじめに
営業支援(SFA)や顧客管理(CRM)などの機能を提供するクラウドサービスであるSalesforce。営業やマーケティング活動に必要な情報管理が非常にスムーズに行える便利なツールです。
蓄積されたデータを集計するダッシュボード作成機能はありますが、グラフの種類などが限られており本当に知りたいことを確認・分析するためには何か物足りない、と感じてはいないでしょうか？
よりデザイン性、解釈性の高いダッシュボード分析をするためには、BIツールを使うことがおすすめです。BI上でSalesforceのデータとその他のデータを組み合わせて可視化することもでき、Salesforce上だけでは行えていなかった効果的なダッシュボード作成が実現できます。
今回はLooker StudioでSalesforceのデータに接続する方法をご紹介します。
解説
①Looker Studio上でSalesforceコネクターを選択する
Looker Studioにログインし、新規のレポート編集画面を開きます。
上部にある「編集」のボタンをクリックします。
編集画面が表示されたら、メニュー内の「データを追加」をクリックします。
接続オプションの一覧が表示されるので、「Salesforce」を選択します。検索ウインドウで絞り込みをするとスムーズです。
Looker Studioで使用できるクラウドサービス連携用のコネクターは、複数のパートナーにより開発・サポートされているため、ひとつのクラウドサービスに対するコネクターが複数の種類が提供されています。本記事では無償で利用でき比較的設定が容易な、Jivrus Technologies提供のコネクターを使用した方法を紹介します。
②Salesforceに接続するためのアカウント設定を行う
接続のためのアカウント設定を行う画面が表示されます。ここでは2ステップの設定作業が必要です。
まず必要なのはLooker Studioのコネクターに対する接続設定です。「承認」をクリックします。
Looker Studioにログインしているアカウントを選択します。
「Allow」をクリックします。これでLooker Studioのコネクターに対する接続設定は完了です。
次に、Salesforceに対する接続設定を行います。右側に新たに表示された「承認」をクリックします。
Salesforceへのログイン画面が表示されます。必要情報を入力し「ログイン」をクリックします。
「許可」をクリックします。
接続が成功した旨のウインドウに切り替わります。これは閉じてしまってOKです。これでSalesforceに対する接続設定も完了です。
③Salesforce内の接続したいデータを指定する
オブジェクトの種類を選択するメニューが新たに表示されます。ここでObjects（ローデータレベルのもの）、Reports（ObjectsSalesforce上で作成した集計レポート）、SOQLをプルダウン選択できます。
必要なものを選択し、「次へ」をクリックします。
※SOQLを選択すると、SOQLを記入し細かく取得データの指定・集計を行うことができます。
次にどのオブジェクトかを指定します。プルダウンの中から必要なものを選択し、「次へ」をクリックします。
ここまでが完了したら、右下に表示される「追加」をクリックします。
レポート作成画面に戻ると、指定したSalesforceデータが連携されていることが確認できます。これで接続設定は完了です。ここからグラフ作成を進めることができるようになります。
最後に
いかがでしたか？
Looker StudioからSalesforceに接続する方法をご紹介しました。
SalesforceのデータをLooker Studioで可視化することで大量データをスピーディかつ効果的にモニタリング可能になります。またLooker StudioにはSalesforce以外のコネクタも豊富にあるので各種データを連携させることにも向いています。
・会社のデータをもっと有効活用をしたい
・BIツールを導入したい
・Looker Studioに取り込みたいデータソースがある
・Looker Studioの効果的な可視化についてもっと知りたい
・組織においてのLooker Studioの定着化をもっと推進したい
・新しいKPIを作りたいが、自信がない
アタラにはLooker Studioを含むBIツールのエキスパートが在籍しております。
このような課題をお持ちの方は、ぜひお気軽にこちらまでご相談ください。
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